大台北銀行貸款交流論壇-

標題: 再融資破冰!吉林碳谷拟募資17亿元,同享科技成功募資7848万元成... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-9-12 16:54
標題: 再融資破冰!吉林碳谷拟募資17亿元,同享科技成功募資7848万元成...
9月9日晚，吉林碳谷通知布告拟募資不跨越17亿元，用于年產15万吨碳纤维原丝項目、碳纤维原丝及相干成品研發治療狐臭產品,檢测中間扶植項目及了偿銀行貸款。

此前北交所公司再融資一向未有樂成施行案例，且個體公司還自動终止规划。不外，上周北交所再融資终究破冰，共享科技向9名刊行工具樂成募資7848万元，成為北交所再融資樂成刊行首单！而吉林碳谷参加“战团"且拟募資金额仅次于贝特瑞，也提高了業界對北交所再融資热度的等待。吉林碳谷拟刊行不跨越3000万股日前吉林碳谷公布定增方案，拟刊行不跨越3000万股，拟召募資金不跨越17亿元。

按照通知布告，吉林碳谷這次定增扣除刊行用度後的召募資金净额将全数用于三個項目。此中，年產15万吨碳纤维原丝項目拟利用9.5亿元的召募資金，碳纤维原丝及相干成品研發檢测中間扶植項目拟利用2.5亿元召募資金；残剩5亿元则用于了偿銀行貸款。

通知布告称，刊行数目依照召募資金总额除以刊行代價肯定，且不跨越3000万股(含本数)，若依照截至草案通知布告日公司已刊行股分总数测算，占比9.42%，终极刊行数目未跨越刊行前公司总股本的30%。

在召募資金到位以前，吉林碳谷将按照項目進度的現实环境以自有資金先行投入，并在召募資金到位後予以置换。若召募資金净额少于上述項目拟投入召募資金总额，公司将按照現实召募資金数额，依照項目标轻重缓急等环境，调解并终极决议召募資金投入的优先次序及各項目标详细投資额，召募資金不足部門由自有資金解决。

吉林碳谷暗示，若是本次向特定工具刊行召募資金樂成，将减缓制约公司快速成长的資金瓶颈，有益于公司進一步晋升焦點竞争力，敏捷做大做强主業，為投資者带来杰出回報。

同時，本次向特定工具刊行股票不會致使公司節制权產生變革。截至本召募阐明书签訂日，公司控股股东為吉林市國兴新质料財產投資有限公司（如下简称“國兴新质料”），現实節制報酬吉林市國資委。國兴新质料直接持有公司 1.59亿股股分，占公司刊行前总股本的49.99%。依照本次刊行上線3000万股测算，本次刊行完成後，控股股东國兴新质料持有公司股权比例為 45.69%，仍為公司控股股东，吉林市國資委仍為公司現实節制人。

公司重要從事聚丙烯腈基(PAN)碳纤维原丝的研發、出產和贩賣。公司暗示，将来3年，公司将尽力成為全世界知名的碳纤维原丝供给商，并适度向下流延长。基于碳纤维正從知足特别范畴需求演進到知足平凡公共平常需求的快速成长阶段的行業成长状态，平凡公共的平常需求及增加将弘远于特别范畴需求，公司将捉住上述大丝束碳纤维運動水壺,的庞大市場機會，不竭做大做优原丝產物，延续低落原丝產物本錢，特别是大丝束原丝產物，不竭扩展公司在碳纤维財產链的上風，延续增长竞争壁垒。經由過程3至5年的成长，公司力圖在民用、工業用碳纤维原丝范畴周全超出國际重要竞争敌手，鞭策海内碳纤维財產各环節超過式成长。

2022年上半年公司事迹很是亮丽，实現業務收入10.88亿元，同比增加144.03%；净利润3.35亿元，同比增加204.81%。共享科技再融資樂成破冰除吉林碳谷外，北交所本年以来另有9家公司前後颁布再融資规划，包含诺思兰德、共享科技、德源藥業、长虹能源、盖世食物、流金岁月、微創光電、贝特瑞、连城数控。

此中，因為各种缘由，诺思兰德、德源藥業已自動终止再融資规划，长虹能源因為终止重大資產重组事項，定增规划随之弃捐。贝特瑞和连城数控则因公司高管被证监會立案查询拜访，暂不合适向特定工具刊行股票的前提。

就在北交所公司再融資一向未有樂成施行案例遭到業界诟病之际，共享科技率先破冰。

9月7日晚間，共享科技公布《向特定工具刊行股票刊行环境陈述书》，公司向9名投資者以13.08元/股代價刊行股票600万股，募資总额為7848万元，成為北交所再融資樂成刊行首单。因為公司今朝股價较客岁初次公布定增预案時有所下跌，公司募資范围较着缩水，原规划募資1.05亿元，而現实募資7848万元。

按照通知布告，共享科技申購時代共有14名投資者介入報價，终极按照“代價优先、金额优先、時候优先”的原则，肯定9名刊行工具，包含公募万家基金，券商華鑫证券，私募丹桂顺資管、湖南升華立和信息財產創業投資基金合股企業、上海纯达資產辦理有限公司旗下3只基金，和郑锐、武曼丽2名天然人。万家基金旗下万家北交所慧選两年按期開放夹杂型证券投資基金获配股数為76.45万股，获配金额為1000万元；華鑫证券获配38.22万股，获配金额為500万元。上述股分限售期均為6個月。而南邊基金、大師資產辦理有限责任公司因報價低而落第。

共享科技暗新莊當舖，示，本次召募資金净额低于拟投入召募資金金额，召募資金的投入放置不會產生扭转，将用于年產涂锡铜带(丝)15000吨項目和弥补活動資金，不足部門由公司自筹解决。

而微創光電的再融資规划也被業界人士广泛看好。5月8日微創光電通知布告拟以4.57元/股向湖北交投本錢投資有限公司定向刊行3723.7816万股，召募資金17017.68万元，這是北交所首单引入计谋投資者的定增规划，也是北交防蚊膏,所首份锁價刊行通知布告。公司8月4日通知布告希望称再融資规划已获北交所受理。

别的，盖世食物的再融資规划已收到证监會的批复，赞成公司向特定工具刊行股票的注册申请，其本次向特定工具刊行股票的召募資金总额不跨越1.6亿元，用于年產1.5万吨预制凉菜智能制造（加工）項目、研發及檢测中間扶植項目等。流金岁月也已公布可转债募資规划，估计将7000万募資金额投入5G超高清線上拉霸機,摄传编播伶俐平台研發項目，財信证券认為，一體化的辦事方案和差别化辦事模式有助于進一步增长客户黏度，加强流金岁月的焦點竞争力。

資深新三板评论人、北京南山投資開創人周运南认為，北交所創建了丰硕的融資东西库，再融資方法包含公然刊行、定向刊行、配股、优先股、可转债等，能有用支撑上市公司做大做强，有力促成北交所上市公司高质量高速成长。

校訂：赵燕

·END·

北证資訊

最具價值的原立异三板微旌旗灯号

微旌旗灯号：zqsb_bzzx

歡迎光臨大台北銀行貸款交流論壇- (https://bbs.zonli221.com.tw/)